Por la licencia del Deutsche, que se desprende de locales al público en 10 países, entre ellos el nuestro, y los reemplaza por representaciones, se habla del otro lado del hemisferio de un canje acción por acción con el Santander, tras previas negociaciones con Comafi, BST y Puente. Aparece también en oferta la Compañía Financiera Argentina, en manos del Banco Galicia, que controla a la red “Efectivo Sí”. Con lo que obtenga por esa venta reforzaría sus ambiciones para que el CitiGroup le adjudique la operación minorista en la Argentina, que nadie le saca de la cabeza a Jorge Brito que se la quedará el Macro, a cuyos efectos llegó, inclusive a contratar al ex Citi, Carlos Giovanelli. A estos movimientos se suma que el Banco do Brasil intenta colocar mediante un canje bursátil, a través de JP Morgan Chase & Co, una parte del Patagonia, ante la creciente presión que recibe del Banco Central de su país para provisionar carteras afectadas por la crisis institucional, política y económica brasileña. A ojo de buen cubero hay en danza unos US$ 850 millones entre las 3 entidades. A las que se añaden Finansur, que fue de Cristóbal López, por la que Sancor Seguros pidió condiciones, Interfinanzas y alguna más.
Puras coincidencias que agitarían la imaginación de mentes conspirativas, pero por estos días
> el banco estadounidense pionero en radicarse en Argentina, el Citi, decidirá a quién le vende su red de 71 sucursales con 2.775 empleados dedicados a atender personas físicas;
> el Banco do Brasil, líder en su país y en el continente, se desprenderá de poco más de la mitad de las acciones (27%) que posee desde 2010 en el Banco Patagonia, y
> el Deutsche Bank, la entidad extranjera más antigua en el país (130 años), queda en condiciones de negociar su operación en Argentina.
A nadie se le pasa por alto lo que representan para sus países el banco estatal brasileño y el alemán. Sería algo así como el Banco Nación para la Argentina.
De ahí que aun cuando no sean los únicos casos, ya que el Interfinanzas y el Finansur tienen la latita en el techo, se trata políticamente de los más significativos, junto con el Citi.
Tal fue así que el Ceo del CitiGroup, Mike Corbat, se acaba de costear un viaje desde Nueva York para expresarle personalmente al presidente Mauricio Macri el apoyo de la entidad a las reformas económicas, precisamente cuando se encuentran en la etapa definitoria de su retiro de la banca minorista. Aunque, como contrapartida, anunció que pondrán a disposición de sus clientes corporativos e institucionales líneas de crédito por US$ 3.500 millones para financiar capital de trabajo y proyectos de inversión en el país.
No tuvo nada que ver el mercado argentino en sí en esa mutación de perfil comercial, sino que se trató de una estrategia a nivel global anunciada el año pasado, que consiste en desprenderse de los negocios donde el Citi no es líder, como lo puso en evidencia en octubre de 2014, al salir del sector de banca minorista en 11 mercados, incluyendo Perú. Colombia, Brasil y Argentina se agregaron, en el marco de un plan de reducir el segmento de atención al público para bajar los costos y aumentar la rentabilidad.
Tampoco la instancia de salida del Deutsche, que como el colega norteamericano tuvieron importantes cortocircuitos con el gobierno de Cristina Kirchner, obedece a algún entripado local. Es más, el ex banco Alemán Transatlántico hacía mucho tiempo que no tenía una llegada como la de hoy a un gobierno argentino.
De sus filas vienen el actual subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, que fuera director durante 2 años; el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que presidiera la filial argentina entre 2003 y 2008, y otro ex directivo desde 2007, Matías Tamburini, quien hoy es el director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Seguirán con la mesa de trading operando con el gobierno argentino en la emisión de bonos, por más que se maneje en gran medida desde Nueva York. Para la plaza local les queda 1a acción del Merval.
El nuestro se encuentra entre los 10 países, junto a Chile, México, Perú, Uruguay, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Malta y Nueva Zelanda, en los que el Deutsche Bank dispuso su completa retirada. En Latinoamérica seguirá presente sólo en Brasil.
La reestructuración se dispuso después que perdiera 6.000 millones de euros en el primer trimestre de 2015, a fin de ahorrar unos 3.800 millones de euros (US$ 4.100 millones) en costos brutos.
Los que suben al 2do. piso
Ya desentendidos del consumo interno, tanto el Deutsche, que ya había trasladado todo el negocio de banca privada a Miami, y el Citi, con las sucursales al público a punto de ser transferidas, otearán los bonos del Estado y las inversiones corporativas desde oficinas “de 2do. piso”.
Los alemanes abrirán una representación local, al igual que ya la tienen Goldman, UBS, Morgan Stanley y Credit Suisse, que se ocupe de emisión de deuda de Gobierno, de provincias y de grandes empresas; también con bonos, emisión de acciones, M&A y préstamos cross border.
En cuanto al Banco do Brasil, la autoridad financiera suprema del vecino país cada vez lo aprieta más para que se capitalice, por lo que en el foco estratégico la Argentina pasó a un 2do. plano, mucho más cuando la operación comercial de las 400 empresas brasileñas que tiene en cartera viene declinando.
Sólo su participación en el Patagonia entró a tallar cuando pensó que de ahí podría contar con algo de los US$ 479 millones que le pagó a la familia Stuart Milne, en 2010, por el 59% de las acciones. Incluían el control operativo de la entidad.
De modo que le encomendó a JPMorgan Chase & Co buscarle interesados al 27% del paquete, en una operación que involucraría intercambio de acciones en New York Stock Exchange. Una posibilidad es que salga en bloque con el 8% de su tenencia en Wall Street, a lo que se suma transferir la opción de compra de Stuart Milne, de otro 18%, y se asegure seguir controlando el banco con el 51%.
El Banco do Brasil está preso de sus propios problemas por la situación en que se encuentra el país, afectado fundamentalmente por ser uno de los principales acreedores de Sete Brasil, empresa creada para suministrar sondas para la explotación de petróleo en la zona del presal, en aguas profundas del océano Atlántico, que entró en convocatoria. Tuvo que previsionar para créditos de liquidación dudosa 9.145 millones de reales (US$2.610 millones) en el 1er. trimestre, 62% más que en el mismo periodo del año pasado y 30,8% más ante el trimestre precedente.
Según publicó América Economía, analistas como Natalia Corfield, de JPMorgan Securities, habían advertido que usar a los bancos estatales como herramienta para implementar políticas podría generar problemas de capital y la calidad de sus libros contables.
Lo que vale del Patagonia es su patrimonio neto por $8.435.098 a marzo, más que la ubicación en el mercado, del que posee el 3% siendo el 7mo. banco en Argentina. Cuenta con 902 cajeros en todo el país, 181 sucursales y 3.390 empleados. Tiene 1.736.567 cuentas de ahorro y 175.720 cuentas corriente.
Es el resultado de fusiones y adquisiciones de una serie de bancos de histórica presencia en Argentina, como fueron el Mercantil Argentino, pionero en el negocio de Plan Sueldo, el Banco de Río Negro, líder en la región patagónica, el banco Caja de Ahorro, precursor en la incorporación del negocio de seguros al sector bancario, y Lloyds TSB Bank plc sucursal Argentina, fundada antes que el Banco Central hace más de 140 años.
El desglose de su paquete accionario muestra que un 18,6% permanece en manos de la familia Stuart Milne, un 3,35% de Emilio Carlos González Moreno, el 58,97% a cargo del Banco Do Brasil, un 18,46% de la ANSeS y la provincia de Rio Negro, un 0,07% de accionistas minoritarios y un 1,09% que cotiza en bolsa.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Juan Manuel Abal Medina (h) era el jefe de Gabinete, perdió muchas cuentas sueldo de empleados estatales. Actualmente está en un complicado trámite para renovar el acuerdo de ser el agente financiero de la provincia de Río Negro, que tiene el 3% del banco, vigente desde 2006 y que vence en diciembre. el propio presidente del Patagonia S.A, João Pecego, quien ocupa por 2 años ese mismo cargo en otra organización, lo cual se debe a que fue elegido por los miembros del directorio de Grupo Brasil como nuevo presidente de la comisión directiva para el período 2015-2017.
El bloque provincial del FpV le pide rendición de cuentas por las inversiones como agente financiero, los préstamos otorgados y, además, las “razones por las que el Estado rionegrino debería pagarle al agente financiero por los servicios que éste le presta”, a lo que Economía respondió que ese pago surge del “contrato de servicios financieros y bancarios”. El banco informó que el desembolso para el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas totalizó $ 336.349.791.
