En un movimiento estratégico destinado a optimizar sus recursos y concentrarse en oportunidades de mayor valor, HSBC Latin America B.V., subsidiaria de HSBC Holdings plc, ha llegado a un acuerdo vinculante para vender su negocio en Argentina al Grupo Financiero Galicia, el principal grupo financiero privado del país.
Noel Quinn, CEO del Grupo HSBC, destacó la importancia de esta transacción, afirmando que “esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional”. Quinn también señaló que HSBC Argentina, aunque un negocio sólido en el mercado local, tenía una conectividad limitada con la red internacional de HSBC, lo que generaba volatilidad en las ganancias del grupo. En contraste, Galicia está bien posicionado para invertir y hacer crecer el negocio en Argentina.
Según los términos financieros del acuerdo, Galicia adquirirá todos los negocios de HSBC Argentina, incluidos el Banco, Asset Management y Seguros, junto con una parte de la deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina, por una contraprestación de US$550 millones. Esta suma se ajustará por los resultados del negocio y las fluctuaciones en el valor de la cartera de valores de HSBC Argentina hasta el cierre de la operación.
El impacto financiero de esta venta se espera que sea manejable para el Grupo HSBC. Se prevé una pérdida antes de impuestos de US$1,0 millón al momento de la reclasificación del negocio como mantenido para la venta en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, este impacto se verá compensado por la reducción de activos ponderados por riesgo al cierre de la transacción. Además, se reconocerá una reserva por pérdidas de conversión de moneda extranjera de aproximadamente US$4,9 millones, sin impacto en el capital ordinario de nivel 1 ni en los activos netos tangibles.
Es importante destacar que esta transacción se enmarca dentro de la estrategia financiera más amplia del Grupo HSBC. A pesar de la venta, el grupo mantiene sus objetivos de pago de dividendos y retorno sobre el patrimonio neto tangible promedio para 2024.
La conclusión de esta venta está sujeta a condiciones regulatorias y se espera que se complete en los próximos 12 meses. Con esta medida, HSBC y Galicia esperan fortalecer aún más sus respectivas posiciones en el mercado financiero argentino, mientras el Grupo HSBC concentra sus esfuerzos en mercados donde puede generar un mayor valor para sus accionistas y clientes.
